公募基金平均股票倉位八成以上

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● 本報記者 王宇露

2024年四季度以來，A股市場回暖，公募基金整體倉位小幅降低。最新披露的天相投顧數據顯示，2024年四季度開放式基金平均倉位下降0.02個百分點至80.28%。2024年四季度公募基金整體盈利1143.23億元，ETF成為季度“盈利王”，華夏上證科創板50成份ETF當季盈利142.54億元，排名榜首。

開放式基金平均倉位小幅下降

天相投顧1月22日發布的數據顯示，截至2024年四季度末，公募開放式基金（剔除指數型、債券型、保本型和貨幣市場基金，且以可比數據為口徑）平均股票倉位為80.28%，較2024年三季度末小幅下降0.02個百分點。

其中，股票型開放式基金平均倉位為88.19%，較2024年三季度末下降0.94個百分點，混合型開放式基金平均倉位79.08%，較2024年三季度末上升0.14個百分點。

天相投顧數據顯示，截至2024年四季度末，公募開放式基金平均持股集中度（基金前十大重倉股市值占該基金股票持倉總市值的比例）為56.78%，較2024年三季度末下降1.06個百分點。其中，股票型開放式基金平均持股集中度為56.33%，較2024年三季度末下降1.01個百分點；混合型開放式基金平均持股集中度則下降1.07個百分點至56.86%。

知名基金經理高倉位運作

2024年四季度，超半數基金產品減倉。統計數據顯示，在有可比數據的逾5100隻公募基金產品中，超過2900隻在當季降低了股票倉位。

不過，多位知名基金經理管理的靈活配置型基金和混合型基金仍以超過九成的高倉位運作。例如，張坤管理的易方達藍籌精選混合2024年四季度末股票倉位高達94.45%，較前一季度小幅下降0.40個百分點；謝治宇、程劍共同管理的興全合宜混合A，股票倉位高達94.30%，較前一季度提升0.97個百分點；朱少醒管理的富國天惠成長混合（LOF）A/B，股票倉位也高達94.48%。

從公司層麵來看，在對開放式股票型、開放式混合型和封閉式股票型基金的可比數據統計中，中庚基金持有的股票占基金資產淨值比例高達93.81%，位居榜首；瑞達基金以93.68%位列第二；東方阿爾法基金、富達基金、圓信永豐基金、路博邁基金、泉果基金、匯豐晉信基金、貝萊德基金等14家公司上述產品整體股票倉位均超過90%。

債券基金延續“高光時刻”

天相投顧數據顯示，2024年四季度公募基金整體盈利1143.23億元。

具體來看，固收類基金2024年四季度繼續實現盈利，債券基金延續“高光時刻”。其中，債券基金盈利1662.80億元，較前一季度出現增長；貨幣基金盈利510.52億元，較前一季度基本持平。權益類基金2024年四季度整體虧損，混合型基金虧損663.41億元，股票型基金虧損286.47億元。除了權益類基金，QDII和FOF產品也整體出現虧損，商品型基金則盈利15.18億元。

從具體基金來看，ETF成為2024年四季度的“盈利王”。華夏上證科創板50成份ETF盈利142.54億元，排在首位；易方達上證盈利71.99億元，居次席；華夏國證半導體芯片ETF、國聯安中證全指半導體ETF均盈利超過50億元。嘉實上證科創板芯片ETF、國泰CES半導體芯片行業ETF、南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF、廣發納指100ETF、博時可轉債ETF等盈利規模也位居前列。

從基金公司角度來看，已披露2024年四季報的160家基金公司中有120家實現盈利。華夏基金、博時基金和國泰基金排名前三，旗下基金分別盈利177.07億元、91.91億元和84.97億元；國聯安基金、南方基金、廣發基金緊隨其後。